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NAND 플래시 메모리가 강하게 복구됩니다
휘발성 DRAM 형태와 달리 NAND 플래시 메모리는 전원없이 데이터를 유지할 수있는 비 휘발성 메모리입니다. NAND는 개인용 컴퓨터, 스마트 폰, 태블릿 및 기타 제품에서 어디에나 존재합니다. 지난 몇 년 동안 비용이 계속 하락하고 업계가 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)로 전환함에 따라 NAND의 상승이 분명해졌습니다. HDD보다 비싸지 만 스토리지 성능이 크게 향상되었습니다. 스토리지 성능이 높을수록 AI, 5G 및 IoT에서 폭발적으로 증가하는 데이터를 처리하는 데 적합하기 때문에 NAND가 데이터 서버에서 점점 더 대중화되고있는 추세이기도합니다. 이러한 추세는 업계의 제조업체에 도움이됩니다.
그러나 DRAM 시장과 달리 NAND는 경쟁이 치열합니다. 데이터에 따르면 NANDFlash 시장에는 현재 6 개의 주요 제조업체가 있으며 그 중 3 개 (Micron, Samsung 및 SKHynix)가 시장의 95 %를 차지합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 NAND는 많은 돈을 투자했습니다. 해마다 스토리지 밀도가 증가함에 따라 더 나은 기술에 대한 경쟁이 치열합니다. 치열한 경쟁으로 인해 수주 잔고와 공급 과잉이 발생하여 판매 가격이 급격히 떨어졌습니다.
잠금 전략이 전 세계적으로 적용됨에 따라 서버 메모리에 대한 수요가 공급 과잉 상황을 흡수하고 가격이 상승하기 시작했습니다. 업계는 이러한 급증하는 수요를 이용하여 제품 포트폴리오를 서버로 전환하려고합니다. 가격 인상으로 올해 NAND 매출은 40 % 증가 할 것으로 예상된다. 그러나 생산 중단 및 무역 긴장으로 인한 공급망 중단은 업계에 위험을 초래합니다.
시장 개관
시장 규모에 따라 계산 된 NAND는 DRAM에 이어 두 번째로 큰 500 억 달러에 이르는 두 번째로 큰 상품 IC 제품입니다. DRAM과 비교할 때 NAND 시장은 많은 제조업체로 구성되어 있기 때문에 경쟁이 치열합니다. 그중에서도 삼성이 35 %로 가장 많으며 도시바의 Kioxia (18.7 %), Western Digital (14.7 %), Micron (11.3 %), Intel (9.7 %) 및 SKHynix (9.6 %)가 그 뒤를이었습니다.
치열한 경쟁으로 인해 이들 회사는 매년 스토리지 밀도가 증가하는 칩을 개발하여 경쟁력을 강화했습니다. 지속적인 혁신 속도는 기존 스토리지 기술이 곧 경쟁력이 없어져 재고 잔고가 발생한다는 것을 의미합니다. 지난 몇 년 동안이 회사들은 생산에 많은 돈을 투자하여 메모리 칩의 공급 과잉을 초래했으며 평균 판매 가격이 급락했습니다. 작년에 가격은 약 46 % 하락하여 전체 메모리 산업의 수입에 영향을 미쳤습니다.
치열한 경쟁에도 불구하고 이들 회사의 시장 점유율은 지난 5 년간 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 가장 큰 승자는 인텔이며 NAND 시장 점유율은 6.9 % 증가한 9.7 %입니다. 반면, Kioxia는 가장 큰 패배자이며 시장 점유율은 21.6 %에서 18.7 %로 떨어졌습니다.
5G 및 사물 인터넷으로 구동되는 SDD 수요가 증가하고 클라우드의 폭발적인 성장으로 인한 수요가 증가함에 따라 NAND 시장이 성장할 것입니다. 데이터에 따르면 향후 몇 년 동안 연평균 성장률은 14.94 %에 도달 할 것입니다. 평균 판매 가격의 상승과 함께 NAND 매출은 올해 40 % 증가 할 것입니다.
DRAM과 마찬가지로, 연초부터 데이터 사용량의 급증을 지원하기 위해 서버 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 사람들이 원격 작업 및 가상 학습에 대한 요구에 따라 NAND에 대한 수요도 증가했습니다. 주요 클라우드 서비스 제공 업체 (예 : Google 및 Microsoft)는 기존 용량을 확장하기 위해 주문을 늘릴 것으로 예상됩니다. 1 분기에 수요가 강해 NAND 가격이 약 5 % 상승했으며, 데이터 센터를 지속적으로 구축하면 ASP 복구가 가속화 될 것으로 예상됩니다. DRAM과 마찬가지로 NAND 제조업체의 수익은 ASP와 밀접한 관련이 있습니다. 공급 부족으로 인해 가격이 계속 상승 할 것으로 예상되며 올해 평균 판매 가격은 10 % 증가 할 것입니다.
수요 증가에 더하여, 공급은 평균 판매 가격의 좋은 회복으로 이어지는 또 다른 요소입니다. 작년에 대부분의 생산자들은 공급 과잉에 대응하고 자본 지출을 2 % 줄이며 시장 균형을 맞추기 위해 생산 능력을 통제했습니다. 2020 년의 계획된 생산 성장률은 작년 38 %에서 감소한 30 % 일 것으로 예상됩니다. 다양한 팹의 공급 충격으로 인해 공급 수축이 악화되었습니다. 정전으로 인해 삼성과 Kioxia의 생산은 며칠 동안 중단되었습니다. 두 회사 모두 시계의 생산 점유율이 더 높았 기 때문에 의심 할 여지없이 영향을 미쳤습니다.
수요 증가
서버 수요에 부응하여 대부분의 제조업체는 스마트 폰 및 PC 수요가 악화됨에 따라 제품 구조를 변경하고 있습니다. 그러나 수요의 흐름을 관리하는 방법에 따라 일부 회사는 다른 회사보다 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.
우리는 전염병에도 불구하고 삼성이 올해 중국 본토에 새로운 팹을 운영하기 시작했으며 2017 년 이후 미화 70 억 달러의 투자를 완료했기 때문에 삼성의 생산량이 증가 할 것으로 예상합니다. V-NAND의 6 세대까지 2020 년 상반기에 경쟁력을 강화하기 위해.
엔터프라이즈 시장의 경우 대기 시간 및 쓰기 내구성 측면에서 삼성의 Z-NAND와 Intel 및 Micron의 3DX-Point는 서버에 가장 적합한 칩입니다. 3DX-Point가 중요한 점유율을 차지하기까지는 시간이 걸리지 만 Micron은 작년에 X-100 칩을 출시했으며 생산량을 늘리기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 인텔은 옵 테인에 대한 샘플을 조기에 제공하기 시작했지만 계약에 따라 여전히 Micron 생산 칩에 의존합니다. 즉, 인텔이 자체 생산을 시작하기 전에 Micron에서 칩을 계속 구매할 것입니다.
도시바, 웨스턴 디지털, SK 하이닉스는 동종 업체보다 실적이 나쁘다. Toshiba의 Kioxia는 XL-Flash를 출시하여 NAND 및 DRAM (3DX-Point와 유사한)의 특정 특성을 가진 특수 하이브리드 메모리 칩인 Z-NAND 및 3D-Xpoint와 경쟁합니다. 불행히도 회사의 일본 공장에서 화재가 발생하여 2 주 동안 생산이 중단되었습니다. 파운드리도 Western Digital에 서비스를 제공하기 때문에 올해 회사의 생산에도 영향을 미칠 것입니다. SKHynix는 최근 재무 보고서에서 올해 데이터 센터 용 PCIeSSD 제품 라인을 추가 할 계획이라고 밝혔다. 이미 전문적인 데이터 센터 칩이있는 다른 제조업체를 따라 잡는 것은 쉽지 않지만 대부분의 제품은 모바일 시장을 대상으로합니다. 이는 NAND 매출의 약 4 분의 3을 차지하기 때문입니다.
중국 제조업체는 또 다른 X 요소입니다. NAND에 대한 막대한 투자에도 불구하고, 국가는 수년간 메모리 시장에서 뒤쳐졌다. 그러나 중국 메모리 제조업체 인 Yangular Memory Technologies Co., Ltd. (Yangular Memory Technologies)의 128 레이어 3D NAND 플래시 메모리 칩은 기존 플레이어의 최신 기술과 일치하므로 무시할 수없는 힘이 될 것입니다. 본사는 중국 전염병의 폭풍 센터 인 우한에 있지만 새로운 공장은 이미 4 월에 양산을 재개했습니다. 중국 투자가 시작되면서 2021 년에는 공급 과잉에 대한 두려움이 다시 나타날 것입니다. 그러나 삼성은 밀도가 높은 160 층 칩을 개발하기 시작했으며, 이로 인해 중국 기업보다 기술을 앞설 수 있습니다. 따라서 우리는 중국이 저가형 칩을 차지할 것으로 기대합니다.
공급망 위험
COVID-19가 메모리 공급망에 미치는 잠재적 영향은 무시하지 않습니다. 세계적인 봉쇄로 인해 모든 수준의 제조 산업에서 생산 중단이 발생했습니다. 대부분의 아시아 국가에서 봉쇄가 완화되고 생산 회복이 둔화되고 있지만, 두 번째 물결의 부활은 공급망을 약화시키고 전체 산업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 DRAM에 비해 공급망이 더욱 다양 해지고 시설은 중국, 한국 및 일본에 있습니다.
무역 긴장은 또 다른 위험입니다. 한국과 일본의 분쟁은 전쟁 보상 분쟁을 일으켰습니다. 기본 제조 재료에 대한 일본의 무역 금지는 NAND 공급망을 약화시킬 수 있습니다. 한국은 전체 NAND 생산량의 50 %를 차지하고 일본은 제조용 화학 물질의 70 % ~ 90 %를 공급합니다.
비 휘발성 메모리 인 NAND는 최신 저장 장치의 기본 기술입니다. HDD를 대체 할 SSD가 증가함에 따라 NAND 칩에 대한 수요가 높아졌습니다. 서버의 SSD 수요 증가는 AI, 5G 및 IoT 데이터의 폭발적인 증가로 인한 것입니다. 주요 클라우드 서비스 제공 업체는 고성능으로 이러한 형태의 스토리지로 업그레이드하고 있습니다.
연초 이후 NAND 공급이 타이트 해졌고 COVID-19 전염병이 더욱 부족 해지고 가격이 상승했습니다. 가격이 상승함에 따라 업계는 향후 몇 분기 동안 더 높은 수익으로 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 전 세계 사람들이 원격으로 작업하고 가상 학습을 수행함에 따라 회사는 제품 포트폴리오와 프로덕션을 서버 칩으로 전환하고 있습니다.
삼성, 인텔, 마이크론은 SK 하이닉스, 도시바 및 웨스턴 디지털보다 더 많은 혜택을 얻을 수 있지만 전체 산업의 수익은 증가 할 것으로 예상됩니다. 생산이 증가함에 따라 시장은 또한 중국 기업이 단기적으로 점유율을 얻는 것을 목격 할 것입니다. 상황이 여전히 불안정하기 때문에, 우리는 대유행으로 인한 공급망 중단이있는 경우 신중하게 진행하고 시장을 모니터링 할 것입니다.
또한 공급망에서 한국과 일본의 중요성을 고려할 때 이들 간의 무역 긴장은 생산에 영향을 줄 수 있습니다.
그러나 DRAM 시장과 달리 NAND는 경쟁이 치열합니다. 데이터에 따르면 NANDFlash 시장에는 현재 6 개의 주요 제조업체가 있으며 그 중 3 개 (Micron, Samsung 및 SKHynix)가 시장의 95 %를 차지합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 NAND는 많은 돈을 투자했습니다. 해마다 스토리지 밀도가 증가함에 따라 더 나은 기술에 대한 경쟁이 치열합니다. 치열한 경쟁으로 인해 수주 잔고와 공급 과잉이 발생하여 판매 가격이 급격히 떨어졌습니다.
잠금 전략이 전 세계적으로 적용됨에 따라 서버 메모리에 대한 수요가 공급 과잉 상황을 흡수하고 가격이 상승하기 시작했습니다. 업계는 이러한 급증하는 수요를 이용하여 제품 포트폴리오를 서버로 전환하려고합니다. 가격 인상으로 올해 NAND 매출은 40 % 증가 할 것으로 예상된다. 그러나 생산 중단 및 무역 긴장으로 인한 공급망 중단은 업계에 위험을 초래합니다.
시장 개관
시장 규모에 따라 계산 된 NAND는 DRAM에 이어 두 번째로 큰 500 억 달러에 이르는 두 번째로 큰 상품 IC 제품입니다. DRAM과 비교할 때 NAND 시장은 많은 제조업체로 구성되어 있기 때문에 경쟁이 치열합니다. 그중에서도 삼성이 35 %로 가장 많으며 도시바의 Kioxia (18.7 %), Western Digital (14.7 %), Micron (11.3 %), Intel (9.7 %) 및 SKHynix (9.6 %)가 그 뒤를이었습니다.
치열한 경쟁으로 인해 이들 회사는 매년 스토리지 밀도가 증가하는 칩을 개발하여 경쟁력을 강화했습니다. 지속적인 혁신 속도는 기존 스토리지 기술이 곧 경쟁력이 없어져 재고 잔고가 발생한다는 것을 의미합니다. 지난 몇 년 동안이 회사들은 생산에 많은 돈을 투자하여 메모리 칩의 공급 과잉을 초래했으며 평균 판매 가격이 급락했습니다. 작년에 가격은 약 46 % 하락하여 전체 메모리 산업의 수입에 영향을 미쳤습니다.
치열한 경쟁에도 불구하고 이들 회사의 시장 점유율은 지난 5 년간 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 가장 큰 승자는 인텔이며 NAND 시장 점유율은 6.9 % 증가한 9.7 %입니다. 반면, Kioxia는 가장 큰 패배자이며 시장 점유율은 21.6 %에서 18.7 %로 떨어졌습니다.
5G 및 사물 인터넷으로 구동되는 SDD 수요가 증가하고 클라우드의 폭발적인 성장으로 인한 수요가 증가함에 따라 NAND 시장이 성장할 것입니다. 데이터에 따르면 향후 몇 년 동안 연평균 성장률은 14.94 %에 도달 할 것입니다. 평균 판매 가격의 상승과 함께 NAND 매출은 올해 40 % 증가 할 것입니다.
DRAM과 마찬가지로, 연초부터 데이터 사용량의 급증을 지원하기 위해 서버 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 사람들이 원격 작업 및 가상 학습에 대한 요구에 따라 NAND에 대한 수요도 증가했습니다. 주요 클라우드 서비스 제공 업체 (예 : Google 및 Microsoft)는 기존 용량을 확장하기 위해 주문을 늘릴 것으로 예상됩니다. 1 분기에 수요가 강해 NAND 가격이 약 5 % 상승했으며, 데이터 센터를 지속적으로 구축하면 ASP 복구가 가속화 될 것으로 예상됩니다. DRAM과 마찬가지로 NAND 제조업체의 수익은 ASP와 밀접한 관련이 있습니다. 공급 부족으로 인해 가격이 계속 상승 할 것으로 예상되며 올해 평균 판매 가격은 10 % 증가 할 것입니다.
수요 증가에 더하여, 공급은 평균 판매 가격의 좋은 회복으로 이어지는 또 다른 요소입니다. 작년에 대부분의 생산자들은 공급 과잉에 대응하고 자본 지출을 2 % 줄이며 시장 균형을 맞추기 위해 생산 능력을 통제했습니다. 2020 년의 계획된 생산 성장률은 작년 38 %에서 감소한 30 % 일 것으로 예상됩니다. 다양한 팹의 공급 충격으로 인해 공급 수축이 악화되었습니다. 정전으로 인해 삼성과 Kioxia의 생산은 며칠 동안 중단되었습니다. 두 회사 모두 시계의 생산 점유율이 더 높았 기 때문에 의심 할 여지없이 영향을 미쳤습니다.
수요 증가
서버 수요에 부응하여 대부분의 제조업체는 스마트 폰 및 PC 수요가 악화됨에 따라 제품 구조를 변경하고 있습니다. 그러나 수요의 흐름을 관리하는 방법에 따라 일부 회사는 다른 회사보다 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.
우리는 전염병에도 불구하고 삼성이 올해 중국 본토에 새로운 팹을 운영하기 시작했으며 2017 년 이후 미화 70 억 달러의 투자를 완료했기 때문에 삼성의 생산량이 증가 할 것으로 예상합니다. V-NAND의 6 세대까지 2020 년 상반기에 경쟁력을 강화하기 위해.
엔터프라이즈 시장의 경우 대기 시간 및 쓰기 내구성 측면에서 삼성의 Z-NAND와 Intel 및 Micron의 3DX-Point는 서버에 가장 적합한 칩입니다. 3DX-Point가 중요한 점유율을 차지하기까지는 시간이 걸리지 만 Micron은 작년에 X-100 칩을 출시했으며 생산량을 늘리기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 인텔은 옵 테인에 대한 샘플을 조기에 제공하기 시작했지만 계약에 따라 여전히 Micron 생산 칩에 의존합니다. 즉, 인텔이 자체 생산을 시작하기 전에 Micron에서 칩을 계속 구매할 것입니다.
도시바, 웨스턴 디지털, SK 하이닉스는 동종 업체보다 실적이 나쁘다. Toshiba의 Kioxia는 XL-Flash를 출시하여 NAND 및 DRAM (3DX-Point와 유사한)의 특정 특성을 가진 특수 하이브리드 메모리 칩인 Z-NAND 및 3D-Xpoint와 경쟁합니다. 불행히도 회사의 일본 공장에서 화재가 발생하여 2 주 동안 생산이 중단되었습니다. 파운드리도 Western Digital에 서비스를 제공하기 때문에 올해 회사의 생산에도 영향을 미칠 것입니다. SKHynix는 최근 재무 보고서에서 올해 데이터 센터 용 PCIeSSD 제품 라인을 추가 할 계획이라고 밝혔다. 이미 전문적인 데이터 센터 칩이있는 다른 제조업체를 따라 잡는 것은 쉽지 않지만 대부분의 제품은 모바일 시장을 대상으로합니다. 이는 NAND 매출의 약 4 분의 3을 차지하기 때문입니다.
중국 제조업체는 또 다른 X 요소입니다. NAND에 대한 막대한 투자에도 불구하고, 국가는 수년간 메모리 시장에서 뒤쳐졌다. 그러나 중국 메모리 제조업체 인 Yangular Memory Technologies Co., Ltd. (Yangular Memory Technologies)의 128 레이어 3D NAND 플래시 메모리 칩은 기존 플레이어의 최신 기술과 일치하므로 무시할 수없는 힘이 될 것입니다. 본사는 중국 전염병의 폭풍 센터 인 우한에 있지만 새로운 공장은 이미 4 월에 양산을 재개했습니다. 중국 투자가 시작되면서 2021 년에는 공급 과잉에 대한 두려움이 다시 나타날 것입니다. 그러나 삼성은 밀도가 높은 160 층 칩을 개발하기 시작했으며, 이로 인해 중국 기업보다 기술을 앞설 수 있습니다. 따라서 우리는 중국이 저가형 칩을 차지할 것으로 기대합니다.
공급망 위험
COVID-19가 메모리 공급망에 미치는 잠재적 영향은 무시하지 않습니다. 세계적인 봉쇄로 인해 모든 수준의 제조 산업에서 생산 중단이 발생했습니다. 대부분의 아시아 국가에서 봉쇄가 완화되고 생산 회복이 둔화되고 있지만, 두 번째 물결의 부활은 공급망을 약화시키고 전체 산업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 DRAM에 비해 공급망이 더욱 다양 해지고 시설은 중국, 한국 및 일본에 있습니다.
무역 긴장은 또 다른 위험입니다. 한국과 일본의 분쟁은 전쟁 보상 분쟁을 일으켰습니다. 기본 제조 재료에 대한 일본의 무역 금지는 NAND 공급망을 약화시킬 수 있습니다. 한국은 전체 NAND 생산량의 50 %를 차지하고 일본은 제조용 화학 물질의 70 % ~ 90 %를 공급합니다.
비 휘발성 메모리 인 NAND는 최신 저장 장치의 기본 기술입니다. HDD를 대체 할 SSD가 증가함에 따라 NAND 칩에 대한 수요가 높아졌습니다. 서버의 SSD 수요 증가는 AI, 5G 및 IoT 데이터의 폭발적인 증가로 인한 것입니다. 주요 클라우드 서비스 제공 업체는 고성능으로 이러한 형태의 스토리지로 업그레이드하고 있습니다.
연초 이후 NAND 공급이 타이트 해졌고 COVID-19 전염병이 더욱 부족 해지고 가격이 상승했습니다. 가격이 상승함에 따라 업계는 향후 몇 분기 동안 더 높은 수익으로 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 전 세계 사람들이 원격으로 작업하고 가상 학습을 수행함에 따라 회사는 제품 포트폴리오와 프로덕션을 서버 칩으로 전환하고 있습니다.
삼성, 인텔, 마이크론은 SK 하이닉스, 도시바 및 웨스턴 디지털보다 더 많은 혜택을 얻을 수 있지만 전체 산업의 수익은 증가 할 것으로 예상됩니다. 생산이 증가함에 따라 시장은 또한 중국 기업이 단기적으로 점유율을 얻는 것을 목격 할 것입니다. 상황이 여전히 불안정하기 때문에, 우리는 대유행으로 인한 공급망 중단이있는 경우 신중하게 진행하고 시장을 모니터링 할 것입니다.
또한 공급망에서 한국과 일본의 중요성을 고려할 때 이들 간의 무역 긴장은 생산에 영향을 줄 수 있습니다.